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清科研究中心:2015年7月VC/PE市场募资金额38.86亿美元

| 2018-12-05 阅读 13

据清科集团旗下私募通统计,2015年7月中外创业投资及私募股权投资机构新募集和新设立基金数共计101支,其中59支新募集基金,披露募资金额52支基金,共募集金额38.86亿美元,42支新设立基金,披露目标规模26支基金,计划募资157.82亿美元;受A股IPO暂缓影响,与6月相比,7月的新募集基金数量、新设立基金数量和募集金额均下降明显,6月募资额79.96亿美元是7月募资额的2.06倍,计划募资额是7月的157.82亿美元的2.38倍,创12个月新低,但2015年以来基金的总体仍呈上升趋势。

私募通统计结果显示,2015年7月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计59支,52支基金披露募资金额,新增资本量38.86亿美元,较与2015年6月79.96亿美元募资规模相比下降51.4%;与2014年同期的47.05亿美元的募资规模相比,下降17.4%。7月新募集基金中,人民币基金共54支,募资金额为15.69亿美元,占比为40.4%;5支外币基金,募资总额为23.17亿美元,占7月募资总额59.6%;7月外币基金数量增幅明显,是6月外币基金数量的5倍,7月新募集外币基金募资额23.17亿美元是人民币基金募资额15.69亿美元的1.48倍,占募资总额38.86亿美元的59.6%,创2015年以来外币基金新高。在6月新募集基金中Fudo Capital III L.P.、国开(北京)-交行新型城镇化发展基金和上海临港园区开发基金三支基金募资额较大,三支基金募资总额为38.03亿美元,使6月新募资额显著增高,造成7月出现明显回落现象。

从基金类型来看,2015年7月新募集的有59支基金,共募集资金38.86亿美元;其中,当属成长基金最多,共有26支,占7月份新募集基金数的44.1%,披露募资金额23支基金,募集资金共7.41亿美元;并购基金15支,募集资金共13.61亿美元;创业基金15支,募集资金17.15亿美元;天使基金2支,募集金额163.00万美元;夹层基金1支,募集资金6867.00万美元;6月新募集基金数量92支是7月新募集基金数量的1.56倍。

7月完成募资的基金中,值得关注的一支基金为北京文资光大文创产业基金。该基金成立于2015年7月,目标规模300.00亿人民币(约48.81亿美元),由光大资本投资有限公司负责管理,由光大证券股份有限公司与北京市文化投资发展集团旗下北京市文化创意产业投资基金管理有限公司等出资成立,重点支持京津冀的文化产权交易平台、文创产业功能区等领域建设发展。该基金的资金来源由光大证券募集,投资项目由文投集团负责提供,主要投资北京市广播影视、动漫、音像、传媒、软件和计算机服务等产业。

光大资本投资有限公司于2008年11月在上海创立,为光大证券股份有限公司的全资子公司,是首批获得中国证监会批准设立的券商系直投子公司,注册资本金人民币20 亿元人民币。光大资本专注于优质、高成长企业的股权投资业务,尤其是Pro-IPO项目的投资机会,重点关注制造、消费、新能源、医药及医疗服务、信息技术等行业,曾投资的企业有广东华声电器股份有限公司、江西合力泰科技股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申龙电梯股份有限公司等。据清科私募通统计,光大资本目前管理5支基金,21起投资事件和3起退出事件。

私募通统计结果显示,2015年7月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立的基金数共计42支,披露目标规模的有26支,计划募集资金157.82亿美元,平均每支目标规模为6.07亿美元。其中,40支人民币基金,披露目标规模的有24支,计划募集金额62.82亿美元,平均每支目标规模为2.62亿美元;另外,2支外币基金,计划募集95.00亿美元,平均每支目标规模为47.50亿美元。

从基金类型来看,2015年7月新设立的有42支基金中,有26支基金披露目标规模,其中,有21支成长基金,披露目标规模的有16支,计划募资145.92亿美元;10支创业基金,披露目标规模的有4支,计划募资1.29亿美元;7支并购基金,披露目标规模的有5支,计划募资10.28亿美元;天使基金3支,披露目标规模的有1支,计划募资3264万美元;基础设施基金1支,不披露目标规模。

7月新设立的基金中,值得关注的基金有云投基金。该基金成立于2015年7月, 目标规模100.00亿人民币(约16.27亿美元),由中科招商投资管理集团有限公司负责管理,由中科招商投资管理集团股份有限公司发起设立,云投基金面向全球招募“明星领投人”,为明星领投人进行领投配资,解决领投人发现优质项目但资金不足的难题,还将整合各种资源全力支持云投汇股权众筹平台的成长壮大。

中科招商集团是中国首家经政府批准设立的大型人民币创业投资基金专业管理机构。集团成立于2000年底,公司管理总部设在首都北京。经过十余年的创新发展,中科招商集团在我国投资市场、融资市场和产业市场三大领域已经成为新的领航者,目前已经成为国内管理人民币股权基金规模最大的投资机构,受托管理的基金超过100支,现金投资能力超过600亿元(约98.09亿美元),即使在资本市场低迷的2012年,中科招商集团仍新增基金规模150亿(约24.52亿美元)。中科招商集团投资的企业先后已有近50家在国内外资本市场成功上市,拟上市的企业接近300家。据清科私募通统计,中科招商目前管理118支基金,256起投资事件和76起退出事件。

从基金拟投资行业来看,大量基金拟投资于互联网行业、生物技术/医疗健康、清洁技术、IT以及娱乐传媒行业。7月新募集和新设立基金共101支基金,含拟投资行业的基金共80支基金。其中,拟投资互联网行业基金数量高达25支,互联网行业备受机构青睐;拟投资生物技术/医疗健康行业排名第二,基金数为17支;拟投资清洁技术和娱乐传媒并列第三,基金均为16支,与6月相比,没有较大变动;拟投资IT基金12支,是6月3支的4倍;拟投资金融行业基金9支,是6月2支的3倍,数量明显增多。未来私募股权市场上,资金量将可能大量流向IT、金融行业。

IPO暂缓,基金互认开闸引“围观”

近两月,IPO暂缓,A股惨遭剧烈调整,然最新的投资风向标显示,超五成的投资者依然看好2015年内地投资市场 。2015年5月22日,中国证监会与香港证监会签订了《中国证监会与香港证监会关于内地与香港基金互认安排的监管合作备忘录》,同时发布《香港互认基金管理暂行规定》,内地与香港基金互认自2015年7月1日起实施。《香港互认基金管理暂行规定》中要求,香港互认基金资产规模不低于2亿元人民币。6月30日晚间,中国证监会就基金互认的相关问题进行解答,称符合条件的香港基金均可按程序申请互认,每家基金管理人申请基金互认的数量没有限制,建议市场主体根据自身情况合理申报。其中,内地市场中的分级基金、保本基金目前暂不纳入互认范围。

基金互认使香港地区符合资格的基金可以“北上”进入内地市场,内地和香港市场多家机构看好互认基金。7月1日,互认基金开闸,中国证监会便收到了11支基金北上申请,香港证监会收到了14支基金南下申请。作为首批启动基金互认业务的基金公司上投摩根,于开闸首日已向中国证监会递交了互认基金的注册申请材料,上投摩根看好互认基金,上投摩根基金管理有限公司由上海国际信托投资有限公司和摩根富林明资产管理(英国)有限公司共同组建,多元投资实力备受信赖,近日获批QDLP资格,成为国内基金行业率先获得QDLP资格的基金公司,获批额度为1亿美元;8月3日建行与建行(亚洲)在香港举办的“商业银行与基金互认论坛暨签约仪式”上与多家内地和香港金融机构及基金公司签署了在香港分销内地基金及在内地分销香港基金的服务意向书,探索基金互认的市场机遇,以期为投资者提供投资选择,推动两地基金“北上”或“南下”发展。随着两地基金的“北上”和“南下”,两地资本市场的互通互融再度加强,促进两地经济交流,扩大两地基金的融资渠道,增加资本量来源。

对于投资人来说,中国大陆和香港的基金互认政策,一方面通过引入境外投资基金,为境内投资者提供丰富的投资产品,以及多层次的投资渠道;另一方面通过境内基金的境外发售,有利于吸引境外资金投资境内资本市场,为各类海外投资者提供更加方便的投资渠道,同时也有助于推动境内基金管理机构的规范化与国际化,培育具有国际竞争能力的资产管理机构。随着“内地和香港基金互认”的开闸,这将盘活两地资本市场,有利于香港成为海内外基金产品的进出口平台,内地、香港两个市场将迎来多元化的长期投资时代。

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